印度離實(shí)現(xiàn)“鋼鐵夢”還有多遠(yuǎn)？
近日，有外媒報(bào)道，印度最大的鋼鐵企業(yè)京德勒西南鋼鐵公司(JSW)計(jì)劃在奧利薩邦(Odisha)和賈蘇古達(dá)邦(Jharkhand)建設(shè)2家年產(chǎn)能1000萬噸的鋼廠，目標(biāo)是在2030年前實(shí)現(xiàn)粗鋼總產(chǎn)能超過4000萬噸。很顯然，建設(shè)這2家鋼廠也是JSW為響應(yīng)印度“鋼鐵夢”的一部分。
印度的“鋼鐵夢”要追溯至印度總理莫迪2015年提出的鋼鐵振興計(jì)劃，莫迪曾在五萬鋼鐵工人誓師大會(huì)上展示決心：鋼產(chǎn)量要超過中國，…
近日，有外媒報(bào)道，印度最大的鋼鐵企業(yè)京德勒西南鋼鐵公司(JSW)計(jì)劃在奧利薩邦(Odisha)和賈蘇古達(dá)邦(Jharkhand)建設(shè)2家年產(chǎn)能1000萬噸的鋼廠，目標(biāo)是在2030年前實(shí)現(xiàn)粗鋼總產(chǎn)能超過4000萬噸。很顯然，建設(shè)這2家鋼廠也是JSW為響應(yīng)印度“鋼鐵夢”的一部分。
印度的“鋼鐵夢”要追溯至印度總理莫迪2015年提出的鋼鐵振興計(jì)劃，莫迪曾在五萬鋼鐵工人誓師大會(huì)上展示決心：鋼產(chǎn)量要超過中國，將來某一天要用印度的鋼鐵制造航空母艦。具體說來，2015年6月1日，時(shí)任印度聯(lián)邦鋼鐵和礦業(yè)部部長的托馬爾提出，印度未來10年將投資2.94萬億盧比(相當(dāng)于461億美元)以提振該國鋼鐵產(chǎn)能，并計(jì)劃在2025年前將該國的粗鋼年產(chǎn)能提升至3億噸左右。
2年過去了，印度的“鋼鐵夢”實(shí)現(xiàn)得怎么樣了呢?
鋼鐵“大躍進(jìn)”正如火如荼
也許是意識(shí)到2015年提出的“2025年達(dá)到3億噸產(chǎn)能”的目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)，今年2月份，印度聯(lián)邦鋼鐵和礦業(yè)部將“鋼鐵夢”的期限后延，將實(shí)現(xiàn)3億噸粗鋼產(chǎn)能的目標(biāo)時(shí)間調(diào)整至2030年，同時(shí)要求彼時(shí)的人均鋼材消費(fèi)量從當(dāng)前的63千克提高至160千克。
盡管延后了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的時(shí)間，但印度鋼鐵的擴(kuò)張速度并沒有隨之慢下來。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年印度粗鋼產(chǎn)量達(dá)到9562萬噸，同比增長7.4%，增幅位列全球十大產(chǎn)鋼國之首。今年第一季度，印度的粗鋼產(chǎn)量達(dá)到2576萬噸，同比增幅則達(dá)到了2位數(shù)——10.7%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過日本1.5%的增幅。
不少機(jī)構(gòu)預(yù)測，今年印度的粗鋼產(chǎn)量有望突破1億噸。澳大利亞工業(yè)、創(chuàng)新與科學(xué)部在其發(fā)布的最新一期《能源和資源季度報(bào)告》中稱，未來兩年，印度粗鋼產(chǎn)量將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長，甚至有望在2018年超過日本成為全球第二大產(chǎn)鋼國。
據(jù)彭博社報(bào)道，印度鋼鐵業(yè)協(xié)會(huì)的秘書長SanakMishra在上月表示，2017/2018財(cái)年，印度的鋼鐵產(chǎn)量將在過去12個(gè)月創(chuàng)紀(jì)錄的高位1.013億噸的基礎(chǔ)上，再增長10%~12%�！坝捎谟《葒鴥�(nèi)的鋼鐵廠正在提高產(chǎn)能以滿足不斷增長的市場需求，并彌補(bǔ)該國鋼鐵進(jìn)口量下滑的缺口，2017年底，印度將超過日本，成為僅次于中國的全球第二大鋼鐵生產(chǎn)國�！彼硎�。
在剛剛過去的4月份，包括JSW、印度鋼鐵管理局(SAIL)、艾薩(Essar)等6家大型鋼鐵企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)粗鋼478.6萬噸，比2016年同期增加了11%。其中，JSW產(chǎn)量最高，同比增長12%至128萬噸;塔塔鋼鐵產(chǎn)量增長19.7%，達(dá)到90.6萬噸，其新建鋼廠卡林加那加(Kalinganagar)廠本財(cái)年的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提升至200萬噸;印度鋼鐵管理局(SAIL)產(chǎn)量增長14%至101萬噸，主要?dú)w因于近期的產(chǎn)能擴(kuò)張。
可見，印度的鋼鐵企業(yè)無不加大馬力擴(kuò)大生產(chǎn)。當(dāng)然，印度政府的目光不僅在已經(jīng)在產(chǎn)的鋼鐵企業(yè)頭上，同時(shí)還加快推進(jìn)新的鋼廠建設(shè)。
今年初，印度政府有意推動(dòng)印度鋼鐵管理局及印度國家礦山開發(fā)公司(NMDC)位于恰蒂斯加爾邦Bastar地區(qū)的年產(chǎn)能600萬噸鋼廠項(xiàng)目的落地建設(shè)。此外，據(jù)《印度教徒報(bào)》近日報(bào)道，印度政府計(jì)劃利用公共事業(yè)剩余用地與私營企業(yè)合資建立鋼鐵廠以進(jìn)一步擴(kuò)大鋼鐵產(chǎn)能。
鋼材需求“拖后腿”
盡管印度政府實(shí)施了一系列雄心勃勃的基建運(yùn)動(dòng)，包括建設(shè)3000萬套的住房，興建公路、改善鐵路系統(tǒng)、港口設(shè)施等，但印度鋼鐵產(chǎn)量的大幅增長并沒有對應(yīng)的需求來滿足。印度鋼鐵企業(yè)聯(lián)合會(huì)(JPC)最近公布的數(shù)據(jù)顯示，4月份，印度粗鋼產(chǎn)量同比增長8.7%，而鋼材需求僅為600萬噸，同比增長3.4%。
但是，印度評(píng)級(jí)與研究機(jī)構(gòu)繼續(xù)維持對鋼鐵行業(yè)的負(fù)面展望，并指出，印度目前粗鋼產(chǎn)能1.22億噸，由于需求疲弱，產(chǎn)能利用率可能僅有75%。
印度評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)(IndiaRating)預(yù)計(jì)，本財(cái)政年度，印度鋼材需求可能依然增加3%~3.5%，預(yù)計(jì)下一財(cái)年增加4%~5%。近期印度非貨幣化的措施很可能會(huì)限制房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而影響建筑用鋼需求。
受鋼材出口量增長的拉動(dòng)，2016/2017財(cái)年(截至2017年3月底)印度鋼產(chǎn)量增長顯著，在出口量持續(xù)上升的情況下鋼廠很可能進(jìn)一步提高產(chǎn)量。4月份，印度鋼材出口同比大增141%至74.7萬噸。然而，出口旺盛無法彌補(bǔ)國內(nèi)需求的低迷，大部分額外的產(chǎn)出不得不成為庫存。截至4月底，印度鋼材庫存也從今年初的561萬噸上升至643萬噸。
聯(lián)想到印度政府雄心勃勃的“3億噸”計(jì)劃，印度研究機(jī)構(gòu)稱，考慮到當(dāng)前印度鋼鐵企業(yè)高負(fù)債以及印度國內(nèi)鋼材需求低增長，如此巨額的投資資金很難得到保證。該研究機(jī)構(gòu)同時(shí)指出，假設(shè)印度能夠如期達(dá)到3億噸產(chǎn)能目標(biāo)，則從目前到2030財(cái)年，印度鋼材消費(fèi)量年均增速至少需要達(dá)到8%，這意味著在此期間印度GDP年均增速要達(dá)到10%，這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)難度可想而知。
“過去5年的需求停滯影響了鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能利用率，也加劇了鋼鐵企業(yè)的債務(wù)狀況�！庇《刃刨J評(píng)級(jí)信息服務(wù)有限公司(CRISIL)表示。
當(dāng)然，印度政府也在努力擴(kuò)大鋼材需求。根據(jù)外媒報(bào)道，印度政府今年已經(jīng)撥出了創(chuàng)紀(jì)錄的590億美元的經(jīng)費(fèi)用于港口、公路、鐵路和電力等項(xiàng)目建設(shè)投資，并在這些項(xiàng)目中使用當(dāng)?shù)氐匿撹F。
Mishra表示，由于印度國內(nèi)的鋼鐵廠正在提高產(chǎn)能以滿足不斷增長的市場需求，并彌補(bǔ)該國鋼鐵進(jìn)口量下滑的缺口�！拔磥韼资�，印度的鋼鐵產(chǎn)量將會(huì)持續(xù)增長，因?yàn)橛《日谘杆俚夭饺氤鞘谢A段�！盡ishra說。
與此同時(shí)，Mishra表示，今年晚些時(shí)候印度將推出一項(xiàng)新的全國性的商品和服務(wù)稅，這將進(jìn)一步刺激消費(fèi)。
攘外“積極”，安內(nèi)“心切”
印度國內(nèi)鋼材需求增速持續(xù)低于產(chǎn)量增速，這使得印度國內(nèi)鋼鐵企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，經(jīng)營壓力也在加大。包括印度鋼鐵管理局在內(nèi)的印度國有企業(yè)以及以JSW為代表的私營鋼鐵企業(yè)屢屢向政府游說，要求提高印度鋼材進(jìn)口門檻。
事實(shí)上，印度正逐步成為全球貿(mào)易保護(hù)的主要發(fā)起國。2016年，世界各國對中國鋼鐵企業(yè)新發(fā)起的貿(mào)易案總計(jì)43起，其中印度以7起位列第一(見表1)。去年初至今，印度已發(fā)起了多起反傾銷調(diào)查，主要針對中國、韓國、日本等國家進(jìn)口至印度的鋼材。
就在本月11日，印度財(cái)政部終裁決定，對自中國、日本、韓國、巴西、俄羅斯和印度尼西亞6國進(jìn)口的熱軋卷板、熱軋薄板和中厚板征反傾銷稅，期限5年，并追溯征稅至2016年8月8日的臨時(shí)反傾銷稅征收之日。該決定同時(shí)規(guī)定了鋼材進(jìn)口最低價(jià)，并按照進(jìn)口價(jià)和最低價(jià)之差征稅。其中，熱軋卷板的最低價(jià)為478美元/噸~489美元/噸，熱軋薄板和中厚板的最低價(jià)為561美元/噸。
而這是印度今年以來實(shí)施的至少第四次針對進(jìn)口鋼材的貿(mào)易保護(hù)措施。今年初至今，印度已經(jīng)對產(chǎn)自數(shù)個(gè)國家的合金或非合金熱軋板材產(chǎn)品、冷軋卷板產(chǎn)品征收不同程度的反傾銷稅，延長對相關(guān)產(chǎn)品征收反傾銷稅的期限，同時(shí)為進(jìn)口鋼材產(chǎn)品設(shè)定最低價(jià)格。
印度頻繁實(shí)施的針對鋼鐵進(jìn)口產(chǎn)品的貿(mào)易保護(hù)措施，已經(jīng)引起了國際社會(huì)的不滿。
就在今年1月份，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省就曾公開表達(dá)了對印度對鋼鐵進(jìn)口產(chǎn)品實(shí)施貿(mào)易保護(hù)的不滿，并宣稱，印度的行動(dòng)不符合WTO(世界貿(mào)易組織)的規(guī)定，如果磋商不能解決爭端，不排除請求WTO介入進(jìn)行裁決。同時(shí)，韓國鋼鐵企業(yè)浦項(xiàng)制鐵、現(xiàn)代制鐵等均對印度針對進(jìn)口產(chǎn)品“不顧一切拒之門外”的做法表示強(qiáng)烈抗議。
印度政府大力實(shí)施的對進(jìn)口鋼材的限制，使得印度的鋼材進(jìn)口量不斷下降，出口量穩(wěn)定增加。根據(jù)印度鋼鐵部門的一份報(bào)告，4月份，印度鋼材出口量增長了142%，進(jìn)口量下降了23%，實(shí)現(xiàn)了鋼材凈出口。
除了阻止鋼材進(jìn)口，印度政府也在積極為印度國內(nèi)鋼鐵企業(yè)創(chuàng)造需求。據(jù)《印度教徒報(bào)》報(bào)道，印度政府?dāng)M強(qiáng)制要求國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目使用本國產(chǎn)的鋼鐵，印度政府希望通過此舉刺激印度鋼鐵的消費(fèi)和生產(chǎn)。印度的鋼鐵生產(chǎn)商們似乎也對印度政府大力推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)帶來的巨量鋼鐵需求充滿信心，紛紛開足馬力擴(kuò)大產(chǎn)能，提高生產(chǎn)效率。